Fondo Mivivienda distribuye bonos corporativos en el mercado internacional

El pasado 8 de abril el Fondo MiVivienda llevo a cabo el lanzamiento de bonos corporativos en el mercado internacional por 600 millones de solares a plazo de 5 años, este lanzamiento tiene fecha de vencimiento el 12 de abril del 2027, asimismo tiene la tasa cupón anual de 4,625 % tuvo el precio de 99,652% y una rentabilidad al vencimiento de 4,704 % con un spread de 200 puntos fundamentales sobre el bono soberano de los EE.UU de plazo semejante.

Según el Fondo MiVivienda, este lanzamiento de bonos genero interés entre los intermediarios del mercado, en los que su demanda llego a 1,600 millones de dólares , ósea 2,67 veces mas que lo ofertado.

Adjudicaciones.

Estos bonos corporativos fueron adjudicados principalmente por los bancos, aseguradoras, administradores de pensiones y gestores de activos internacionales. La empresa estructuradora fue Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan. Con los fondos obtenidos el fondo MiVivienda recompró en efectivo los bonos denominados 3,500% Notes due 2023 por un monto de 477 millones 12 mil dólares.

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Naturaleza.

La naturaleza crediticia del Fondo Mivivienda fue reconocida por Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s Financial Services, pues estos brindan la clasificación de los bonos ya sea Baa1 y BBB con un panorama estable.
Este lanzamiento integra la estrategia de sostenibilidad financiera en el mercado local y en el internacional.

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